2019年一季度新風(fēng)系統(tǒng)從精裝渠道與線上渠道的表現(xiàn)來(lái)看,其高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭仍舊無(wú)法抵擋。雖然經(jīng)歷了2018年零售渠道下滑的危機(jī),加之一季度樓市大盤增幅收窄,但新風(fēng)系統(tǒng)作為舒適健康家電,經(jīng)歷了多年的培育與發(fā)展后,目前已全面進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。奧維云網(wǎng)地產(chǎn)大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示,一季度房地產(chǎn)精裝修渠道新風(fēng)配套量同比增幅達(dá)18.5%,遠(yuǎn)超樓市大盤的增幅,同時(shí)線上渠道持續(xù)擴(kuò)容,一季度同比增長(zhǎng)近2倍。
?一、行業(yè)環(huán)境分析
?1、生態(tài)環(huán)境:2019年要協(xié)同推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展與生態(tài)環(huán)境保護(hù)
我國(guó)關(guān)于2018年度環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況中對(duì)2019年度生態(tài)環(huán)境保護(hù)主要目標(biāo)提出了明確的要求。報(bào)告提出,地級(jí)及以上城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率提高到79.4%,pm2.5未達(dá)標(biāo)地級(jí)及以上城市濃度同比下降2%,單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放量同比下降3.6%左右。同時(shí)提出要協(xié)同推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展要求,貫徹新發(fā)展理念,探索以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展新路子。實(shí)施“一帶一路”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長(zhǎng)三角區(qū)域一體化發(fā)展等國(guó)家重大戰(zhàn)略,打造高質(zhì)量發(fā)展“雄安樣板”,推進(jìn)海南生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。實(shí)施國(guó)家節(jié)水行動(dòng)。推進(jìn)全國(guó)“三線一單”編制和落地。加快淘汰落后產(chǎn)能和化解過(guò)剩能。實(shí)施工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放計(jì)劃,積極推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)排污許可證核發(fā)。加強(qiáng)綠色供應(yīng)鏈建設(shè),大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施積極應(yīng)對(duì)氣候變化國(guó)家戰(zhàn)略。
????2、經(jīng)濟(jì)環(huán)境:2019年一季度gdp增長(zhǎng)6.4%,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí),市場(chǎng)預(yù)期明顯改善
今年以來(lái),供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn),三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成效不斷顯現(xiàn),經(jīng)濟(jì)動(dòng)力模式轉(zhuǎn)型,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)繼續(xù)朝著優(yōu)化、調(diào)整、升級(jí)的方向發(fā)展。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化提升,市場(chǎng)預(yù)期明顯改善。
????3、樓市環(huán)境:精裝樓市增幅收窄,舒適智能家居部品配套需求保持旺盛
受樓市下行影響,2019年一季度全國(guó)精裝修/全裝修商品住宅開盤規(guī)模增幅進(jìn)一步收窄。奧維云網(wǎng)(avc)地產(chǎn)大數(shù)據(jù)顯示,2019年一季度全國(guó)精裝修/全裝修商品住宅開盤規(guī)模超過(guò)51萬(wàn)套,同比增幅僅為7%,為幾個(gè)季度以來(lái)的較低。但舒適智能家居類部品配套需求依舊保持旺盛,奧維云網(wǎng)(avc)地產(chǎn)大數(shù)據(jù)顯示,凈水器、智能家居、新風(fēng)、空調(diào)、熱水器等部品的增幅均超過(guò)樓市大盤,顯示出開發(fā)商對(duì)這些部品的青睞,配置率相應(yīng)均有所提升。
????4、政策環(huán)境:住建部發(fā)布《住宅新風(fēng)系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》5月1日起實(shí)行
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《住宅新風(fēng)系統(tǒng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》在2019年5月1日起實(shí)行。此標(biāo)準(zhǔn)為統(tǒng)一住宅新風(fēng)系統(tǒng)工程技術(shù)要求,保證工程質(zhì)量,改善住宅的室內(nèi)空氣質(zhì)量提供了有效依據(jù),該標(biāo)準(zhǔn)明確給出新風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收和運(yùn)行維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。
????二、市場(chǎng)規(guī)模分析
1、房地產(chǎn)精裝修市場(chǎng)新風(fēng)配套規(guī)模增幅跑贏大盤,同比增幅18.5%
奧維云網(wǎng)地產(chǎn)大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示,2019年q1中國(guó)房地產(chǎn)精裝修市場(chǎng)規(guī)模51.1萬(wàn)套,同比增幅僅為7%。但舒適智能家居類部品配套依然受到開發(fā)商的青睞,尤其是新風(fēng)系統(tǒng)配套規(guī)模達(dá)14.6萬(wàn)套,同比增長(zhǎng)18.5%,規(guī)模增幅跑贏樓市大盤。
????西北、西南、東北,三大地區(qū)配套需求爆發(fā)式增長(zhǎng):從區(qū)域結(jié)構(gòu)來(lái)看,華東地區(qū)需求仍然旺盛,新風(fēng)配套規(guī)模仍遠(yuǎn)超其他大區(qū),占比高達(dá)40.6%。從規(guī)模增幅來(lái)看,華東、華南、華中地區(qū)受精裝樓市大盤影響,配套量出現(xiàn)同比下滑,華南、華中下滑幅度較大;而西南、西北、東北由于去年同期基數(shù)較低,同時(shí)隨著房地產(chǎn)精裝政策的滲透和落地,帶動(dòng)新風(fēng)配套市場(chǎng)迅速飆升,西南、西北新風(fēng)配套規(guī)模同比均超出*,東北更是出現(xiàn)同比712%的爆發(fā)式增長(zhǎng)。從重點(diǎn)城市表現(xiàn)來(lái)看,top10配套城市均為二線市場(chǎng),成都、西安需求強(qiáng)勁,份額遠(yuǎn)超其他城市。
????企業(yè)活躍度大幅提升,內(nèi)外資品牌占比相當(dāng):2019q1精裝修新風(fēng)配套市場(chǎng)top10品牌集中度為76.5%,同比下降8.5%。共計(jì)37個(gè)品牌參與競(jìng)爭(zhēng),去年同期比增加15個(gè)品牌。內(nèi)資品牌占比49%,略低于外資,品牌數(shù)量22個(gè),同比增加10個(gè)品牌??傮w來(lái)看內(nèi)外資品牌各占半壁江山,外資以蘭舍、松下為代表,內(nèi)資以美的、朗思威表現(xiàn)較為突出。
非50強(qiáng)開發(fā)商份額更加“偏愛”外資品牌:從開發(fā)商角度分析,50強(qiáng)開發(fā)商占比75.2%,24家企業(yè)參與精裝樓盤建設(shè),“恒萬(wàn)碧”三大巨頭占比仍超過(guò)50%。非50強(qiáng)開發(fā)商份額同比增長(zhǎng)9%,57家企業(yè)參與建設(shè),企業(yè)相對(duì)分散。從品牌合作情況來(lái)看,非50強(qiáng)開發(fā)商更加“偏愛”外資品牌,外資品牌在非50強(qiáng)開發(fā)商的占比接近六成。
????2、新風(fēng)線上市場(chǎng)形勢(shì)喜人,一季度同比增長(zhǎng)近2倍
2019年一季度,新風(fēng)系統(tǒng)線上市場(chǎng)享受行業(yè)擴(kuò)容及線上滲透率的持續(xù)提升,保持穩(wěn)定高速增。春節(jié)假期過(guò)后,線上市場(chǎng)迅速活躍起來(lái),隨著裝修旺季的到來(lái)以及各品牌開年促銷活動(dòng)的刺激,新風(fēng)系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模同比實(shí)現(xiàn)近兩倍的增長(zhǎng)。據(jù)奧維云網(wǎng)(avc)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè),2019年q1新風(fēng)線上市場(chǎng)銷量為11563臺(tái),同比增長(zhǎng)181%,銷售額為6751萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)187%。
壁掛機(jī)依然是線上主流產(chǎn)品,單向流400風(fēng)量以下的新風(fēng)機(jī)更受歡迎:2019年q1,整體線上市場(chǎng)壁掛式仍為主流產(chǎn)品,吊頂式增長(zhǎng)明顯,在專業(yè)電商及平臺(tái)電商均超過(guò)立柜式。在線上市場(chǎng)中,雙向流產(chǎn)品占比在持續(xù)增長(zhǎng),占比接近40%;400風(fēng)量以上的新風(fēng)機(jī)在線上銷售占比有所降低,400風(fēng)量以下的新風(fēng)機(jī)依然占有很大優(yōu)勢(shì),其中200-400風(fēng)量的新風(fēng)機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)。
????新風(fēng)線上品牌集中度迅速提升,或形成兩巨頭競(jìng)爭(zhēng)格局:2019年q1線上監(jiān)測(cè)品牌數(shù)量共計(jì)71個(gè),top5品牌集中度為68.9%。松下、小米兩大巨頭齊頭并進(jìn),銷量合計(jì)占比為49%。與小米的低價(jià)策略相反,松下以高端產(chǎn)品占領(lǐng)市場(chǎng),銷售額占比高達(dá)45%,形成一家獨(dú)大的局面。從銷量來(lái)看,內(nèi)資品牌占很大優(yōu)勢(shì),占比為70%;從銷額來(lái)看,內(nèi)外資品牌形成平分秋色之勢(shì)。
????低端與高端均呈現(xiàn)上升趨勢(shì),中端產(chǎn)品關(guān)注度銳減:2019年q1從銷量的價(jià)格段結(jié)構(gòu)變化來(lái)看,線上渠道以4000元以下的低端產(chǎn)品銷量占比超過(guò)一半,同比增長(zhǎng)7%,同時(shí)8000元以上的高端產(chǎn)品占比為30%,同比增長(zhǎng)8%,其中,外資品牌均價(jià)為9941元,為線上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化做出了主要貢獻(xiàn)。而4000-7999元的中端產(chǎn)品需求銳減,銷量占比同比下降15%