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引言
據(jù)統(tǒng)計,2020年我國建筑運行階段的碳排放總量為21.6億tCO2,占全國碳排放總量的21.7%,是碳排放的主要來源之一。在“雙碳戰(zhàn)略”指引下,建筑領(lǐng)域的低碳化發(fā)展勢在必行。被動式超低能耗建筑能極大地降低能耗、減少碳排放,自引入到國內(nèi)后就得到了廣泛關(guān)注和大力推廣,特別是近幾年我國嚴(yán)寒地區(qū)、寒冷地區(qū)及夏熱冬冷地區(qū)的城市紛紛將其作為助推建筑綠色化、低碳化發(fā)展的重要途徑,出臺政策支持被動式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
01
產(chǎn)業(yè)圖譜
五類產(chǎn)品、三類服務(wù)
被動式超低能耗建筑指適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂蛱卣骱妥匀粭l件,在傳統(tǒng)建筑的基礎(chǔ)上,通過被動式技術(shù)手段,采用保溫隔熱性能和氣密性能更好的圍護(hù)結(jié)構(gòu),運用高效新風(fēng)熱回收技術(shù),合理利用可再生能源,以更少的能源消耗提供更舒適室內(nèi)環(huán)境的新型建筑。圍繞著被動式超低能耗建筑技術(shù)體系而形成的建筑部品、材料、設(shè)備等產(chǎn)品及上下游的設(shè)計、施工、檢測、認(rèn)證、運維等服務(wù)構(gòu)成了被動式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)的核心內(nèi)容。一般來說,被動式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)由節(jié)能門窗部品、保溫節(jié)能材料、氣密材料、斷熱橋部品和環(huán)境調(diào)節(jié)設(shè)備共五類產(chǎn)品及工程服務(wù)、工程建設(shè)、運營維護(hù)共三類服務(wù)組成,橫跨建筑、房地產(chǎn)、新材料、新能源、專業(yè)服務(wù)等多個領(lǐng)域。
圖1:被動式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)圖譜
來源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料繪制
02
發(fā)展歷程
從導(dǎo)入期邁向成長期
1988年,瑞典隆德大學(xué)的阿達(dá)姆森教授和德國的菲斯特教授首先提出被動房概念,1991年,菲斯特教授在德國的達(dá)姆施塔特建成了世界第一座“被動房”建筑。自2009年起,我國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部與德國能源署(DENA)聯(lián)合在國內(nèi)推廣建設(shè)被動式超低能耗建筑。2010-2020年十年間,中國的被動式超低能耗建筑領(lǐng)域經(jīng)歷了“學(xué)習(xí)理念-落地項目-制訂標(biāo)準(zhǔn)”的過程,實現(xiàn)了政策、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、產(chǎn)品、管理、組織、工程等領(lǐng)域的全方位發(fā)展。目前,我國被動式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力正由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動,國內(nèi)技術(shù)融合并替代國外先進(jìn)技術(shù),商業(yè)模式走向成熟,產(chǎn)業(yè)逐步從導(dǎo)入期邁向成長期。
03
市場前景
產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式增長
自我國第一個被動式超低能耗建筑-河北省秦皇島市“在水一方”項目開工建設(shè)并通過德國能源署質(zhì)量認(rèn)證以來,我國被動式超低能耗建筑項目迅速增加,建設(shè)面積保持快速增長。據(jù)統(tǒng)計,2022年全國新開工被動式超低能耗建筑面積近1000萬平方米,保持年均20%的增長速度。
圖2:被動式超低能耗建筑建設(shè)面積統(tǒng)計
來源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料繪制
目前,我國每年城鄉(xiāng)新建房屋建筑面積近20億平方米,其中80%以上為高耗能建筑。2022年4月1日,國家強(qiáng)制性工程建設(shè)規(guī)范《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》正式實施,規(guī)范要求新建居住建筑和公共建筑平均設(shè)計能耗水平在2016年執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上分別降低30%和20%,碳排放強(qiáng)度降低40%。在此標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上,河北、山東、北京、上海等地結(jié)合各地實際,紛紛提高建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn),政策的出臺為被動式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境和條件。預(yù)計到2025年,全國新開工被動式超低能耗建筑面積將達(dá)到4000萬平方米。其中,被動式門窗、外墻保溫等仍是產(chǎn)業(yè)主賽道。節(jié)能玻璃、高反射遮陽材料、節(jié)能服務(wù)等領(lǐng)域?qū)㈩I(lǐng)航產(chǎn)業(yè)增長。
圖3:高成長高價值賽道(部分)
來源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料繪制
04
市場格局
“大行業(yè)、小公司”的刻板印象正在轉(zhuǎn)變
“大行業(yè)、小公司”是傳統(tǒng)建材行業(yè)的顯著特征,參與者數(shù)量眾多,市場集中度不高,具備雄厚資金實力、較大經(jīng)營規(guī)模、較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力、跨區(qū)域性品牌影響力的大型企業(yè)更少,各細(xì)分領(lǐng)域TOP10企業(yè)市場占有率總和普遍低于10%。但隨著建材部品化、專業(yè)化、高技術(shù)化發(fā)展,被動式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)不斷涌現(xiàn),細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)集中度也不斷提升。如相比于普通玻璃,節(jié)能玻璃需要更高的技術(shù)水平和更多的資金投入,小廠無法保證玻璃品控,市場向臺玻集團(tuán)、信義玻璃、旗濱集團(tuán)、南玻集團(tuán)、耀皮玻璃、金晶科技等龍頭企業(yè)集中,2021年TOP5企業(yè)Low-E玻璃市場占有率達(dá)到25%。此外,據(jù)南玻集團(tuán)公告,其高品質(zhì)節(jié)能環(huán)保Low-E中空玻璃在國內(nèi)高端市場占有率超過40%。
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05
空間格局
“北熱南冷”或?qū)㈤L期存在
從近年來各地政策出臺數(shù)量看,處于寒冷地區(qū)的河北省、河南省、山東省、北京市四地頒布政策數(shù)量較多,占比超六成,而南方省份政策出臺相對較少,部分省份暫未出臺政策。從建筑面積看,河北省建成及新開工面積均處于領(lǐng)先地位。從技術(shù)特征看,北方地區(qū)更關(guān)注保暖,南方地區(qū)更關(guān)注制冷除濕。從產(chǎn)品數(shù)量看,京津冀地區(qū)提供的產(chǎn)品占比過半,長三角地區(qū)占近四分之一??傮w來看,全國被動式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于極度不均衡的狀態(tài),京津冀地區(qū)一區(qū)獨大,長三角地區(qū)位居其次,形成“1+1+N”的產(chǎn)業(yè)總體格局,我國被動式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)明顯的“北熱南冷”的特征。
圖4:各城市入選《產(chǎn)品選用目錄》數(shù)量比例
來源:火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料繪制
從推進(jìn)建筑業(yè)綠色化發(fā)展的實踐來看,數(shù)字化賦能是重要路徑。例如,由火石創(chuàng)造為東陽市建筑行業(yè)(綠色建造)產(chǎn)業(yè)大腦項目(一期)開發(fā)的“建筑產(chǎn)業(yè)全景分析”應(yīng)用,已在東陽市建筑產(chǎn)業(yè)大腦運行中心試運行。該應(yīng)用建設(shè)建筑產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)倉,構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈特色數(shù)字化場景,為加速產(chǎn)業(yè)資源匯聚、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展為打造建筑產(chǎn)業(yè)數(shù)字化高質(zhì)量發(fā)展高地打下良好的基礎(chǔ),并助力建筑行業(yè)(綠色建造)產(chǎn)業(yè)大腦成功入選“浙江省第三批工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)產(chǎn)業(yè)大腦建設(shè)名單”。
06
發(fā)展趨勢
走向存量大市場、主被動結(jié)合、本土化發(fā)展
1.走向存量建筑節(jié)能大市場。目前,我國既有建筑近400億平方米,95%以上是高能耗建筑,存量建筑節(jié)能改造任務(wù)艱巨、市場廣闊。開發(fā)并推廣針對于既有建筑的被動式超低能耗建筑技術(shù),成為未來發(fā)展的重要方向。
2.“被動優(yōu)先、主動優(yōu)化”相結(jié)合。近期,德國、意大利、美國等西方發(fā)達(dá)國家相繼誕生“凈零能耗建筑”、“零能耗建筑”、“產(chǎn)能房”等概念,我國零碳建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也公開征求意見。被動式超低能耗建筑技術(shù)作為基石性、演進(jìn)性技術(shù),未來在深挖被動式技術(shù)潛能的基礎(chǔ)上,同時也將不斷向“被動優(yōu)先、主動優(yōu)化”技術(shù)融合方向發(fā)展,最終走向零能耗/零碳和產(chǎn)能房。
3.先進(jìn)技術(shù)本土化再開發(fā)?!氨粍臃俊备拍钆c技術(shù)起源于西方,我國與西方國家在建筑方面的差異很大,國外先進(jìn)技術(shù)很難直接應(yīng)用于我國,特別是我國南方地區(qū)。在加大國外先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)力度的同時,結(jié)合我國氣候區(qū)劃、建筑文化、生活習(xí)慣等特點,進(jìn)行本土化再開發(fā)顯得十分必要。
(文章來源:火石創(chuàng)造?)
“雙碳”目標(biāo)下的被動式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)鏈圖譜分析
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