1、行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
相比于傳統(tǒng)的電視、空調(diào)等大家電行業(yè)，空氣凈化器行業(yè)產(chǎn)業(yè)分工細(xì)化的趨勢(shì)更加明顯，具體表現(xiàn)如下：
由于生活水平的提升，消費(fèi)者對(duì)小家電產(chǎn)品的外觀時(shí)尚度、使用舒適度、設(shè)計(jì)人性化提出了更高的要求，提升用戶體驗(yàn)已成為小家電品牌廠商的首要任務(wù)。
隨著精品電商、互聯(lián)網(wǎng)公司的加入，越來越多的家電品牌商將業(yè)務(wù)重心聚焦于產(chǎn)品定義、品牌運(yùn)營(yíng)、銷售渠道建設(shè)及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)，將產(chǎn)品設(shè)計(jì)及生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)委托專業(yè)的odm廠商進(jìn)行，因此導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)分工的細(xì)化。
相比于大家電產(chǎn)品，小家電產(chǎn)品的單值較低，剛需性較弱，產(chǎn)品銷售規(guī)模相對(duì)較低。采用研發(fā)生產(chǎn)及銷售一體化經(jīng)營(yíng)，需要同時(shí)組建較大規(guī)模的研發(fā)生產(chǎn)及銷售團(tuán)隊(duì)，投入較大，存在投入產(chǎn)出不經(jīng)濟(jì)的困境，面臨的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較大。因此，越來越多的小家電行業(yè)的品牌廠商采用輕資產(chǎn)模式運(yùn)營(yíng)，將研發(fā)生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)委托odm廠商進(jìn)行。
在此背景下，小家電行業(yè)的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)向odm廠商集中。odm廠商通過規(guī)?；\(yùn)營(yíng)，能以較高效率實(shí)現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)的全過程，并通過標(biāo)準(zhǔn)化的檢測(cè)環(huán)節(jié)有效保障產(chǎn)品質(zhì)量，最終形成顯著的成本優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)效率的提升。隨著項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的累積，優(yōu)秀的odm廠商逐步掌握了小家電產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心技術(shù)及工藝，產(chǎn)業(yè)鏈地位不斷提升。
2、未來發(fā)展趨勢(shì)
（1）產(chǎn)品智能化
隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的發(fā)展，智能家居產(chǎn)品以其人性化、操作簡(jiǎn)易化受到越來越多消費(fèi)者的青睞?！断M(fèi)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量提升規(guī)劃（2016-2020年）》“要求適應(yīng)家用電器高端化、智能化發(fā)展趨勢(shì)，提升多品種、多品牌家電產(chǎn)品深度智能化水平，推動(dòng)智能家居快速發(fā)展”。智能家居成為行業(yè)未來發(fā)展的主流。
根據(jù)《2019年中國(guó)凈化器行業(yè)白皮書》，空氣凈化器產(chǎn)品用戶主要痛點(diǎn)包括體驗(yàn)感差、凈化效果不可知。智能化不只是人機(jī)互聯(lián)的智能化，還包括檢測(cè)與顯示的智能化?？諝鈨艋鞯闹悄芑兄谔嵘脩趔w驗(yàn)，及時(shí)呈現(xiàn)產(chǎn)品凈化效果，實(shí)現(xiàn)空氣凈化器運(yùn)轉(zhuǎn)過程的可視化，從而更好地服務(wù)消費(fèi)者。因此，未來空氣凈化器將向智能化產(chǎn)品方向發(fā)展。
（2）功能多樣化
隨著收入水平的提升，消費(fèi)者環(huán)保及健康意識(shí)不斷提高，人們對(duì)舒適、健康的室內(nèi)環(huán)境提出了更多要求。例如空氣凈化器早期主要針對(duì)物理性污染物，主要功能為除煙味、pm2.5及花粉等物理污染源；隨著全球主要國(guó)家城鎮(zhèn)化水平的提高，消費(fèi)者關(guān)注“除甲醛”功能，處理甲醛等化學(xué)性污染源成為空氣凈化器的又一主要功能；受全球新冠疫情影響，消費(fèi)者開始更多關(guān)注殺菌、抗病毒等功能，對(duì)具有生物性污染源凈化功能的空氣凈化器的需求明顯上升。
（3）銷售電商化
空氣凈化器行業(yè)銷售渠道經(jīng)歷了多種業(yè)態(tài)的變革。對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)電商的興起深刻影響了消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣，線上銷售成為本行業(yè)主流的銷售渠道。因此，線上渠道銷售已成為空氣凈化器市場(chǎng)的“新常態(tài)”。
3、市場(chǎng)增長(zhǎng)因素
空氣凈化器的普及與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、居民收入水平密切相關(guān)，相比于中國(guó)等新興國(guó)家市場(chǎng)，歐美、日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家的空氣凈化器市場(chǎng)滲透率較高，市場(chǎng)規(guī)模較大，市場(chǎng)增長(zhǎng)主要來源于存量換機(jī)需求及平穩(wěn)增長(zhǎng)的市場(chǎng)擴(kuò)張需求；新興市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，增長(zhǎng)較為迅速，增長(zhǎng)主要來自于滲透率提升的新增市場(chǎng)需求。
4、行業(yè)利潤(rùn)水平及發(fā)展趨勢(shì)
空氣凈化器行業(yè)的盈利水平與經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品研發(fā)能力、品牌影響力及成本管理能力等直接相關(guān)。一般而言，不具備產(chǎn)品自主研發(fā)能力、缺乏優(yōu)質(zhì)客戶資源、品牌影響力較小的企業(yè)利潤(rùn)率較低，而具備自主研發(fā)能力、內(nèi)部管理效率高、品牌知名度高、銷售渠道覆蓋面廣的企業(yè)利潤(rùn)率相對(duì)較高。
隨著居民生活水平的提升，健康環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)，消費(fèi)者對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量及環(huán)境健康要求日益提升，有助于行業(yè)利潤(rùn)水平的提高。同時(shí)，隨著行業(yè)相關(guān)法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，有利于推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范發(fā)展，部分技術(shù)水平較低、規(guī)模較小、運(yùn)作不規(guī)范的產(chǎn)能有望退出市場(chǎng)，未來行業(yè)集中度有望提高，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的盈利能力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。
5、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘
（1）人才壁壘
由于行業(yè)學(xué)科綜合性較強(qiáng)，空氣凈化器行業(yè)對(duì)從業(yè)人員的專業(yè)能力及工程實(shí)踐能力等均有較高的要求。企業(yè)對(duì)擁有足夠行業(yè)技術(shù)積淀及對(duì)消費(fèi)者了解研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)需求較高。由于具有相關(guān)研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)的人才稀缺，企業(yè)人才培養(yǎng)的成本較高，新進(jìn)入的企業(yè)因此面臨人才壁壘。
（2）認(rèn)證壁壘
隨著人們對(duì)環(huán)保、安全的要求逐漸提高，各主要消費(fèi)國(guó)家均對(duì)空氣凈化器行業(yè)制定了較嚴(yán)格的產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，例如我國(guó)的ccc認(rèn)證、cqc認(rèn)證，以及國(guó)際的etl認(rèn)證、cetl認(rèn)證、ce認(rèn)證及pse認(rèn)證等。新進(jìn)入的企業(yè)難以保證其產(chǎn)品質(zhì)量的一致性與穩(wěn)定性，也無法在短期內(nèi)通過并取得相關(guān)認(rèn)證，取得產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證成為進(jìn)入行業(yè)的重要壁壘。同時(shí)，對(duì)于新的市場(chǎng)認(rèn)證，對(duì)于剛成立的企業(yè)來講，不具備經(jīng)驗(yàn)，因而在認(rèn)證中通常會(huì)遭遇阻礙，延長(zhǎng)認(rèn)證時(shí)間甚至認(rèn)證失敗。
（3）技術(shù)及研發(fā)壁壘
空氣凈化器行業(yè)涉及電器制造技術(shù)、產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)、電子電路設(shè)計(jì)、軟件工程技術(shù)、信息處理技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)等眾多學(xué)科，還需要持續(xù)的研發(fā)投入，且對(duì)下游行業(yè)需求有較為深入的了解。此外，隨著消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、工業(yè)設(shè)計(jì)、材料選型的要求以及政府對(duì)安全能耗的標(biāo)準(zhǔn)越來越高，新技術(shù)、新工藝及新材料越來越多地應(yīng)用在空氣凈化器產(chǎn)品上，對(duì)空氣凈化器制造商的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造能力提出了更高要求。行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須兼具較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計(jì)及生產(chǎn)制造能力才能獲得客戶認(rèn)可，取得一定的市場(chǎng)份額，從而對(duì)行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入企業(yè)形成一定的技術(shù)及研發(fā)壁壘。
（4）規(guī)模壁壘
空氣凈化器生產(chǎn)具有較為明顯的規(guī)模效應(yīng)。由于不同客戶的需求不同，企業(yè)生產(chǎn)通常具有小批量、多品種的定制化生產(chǎn)特點(diǎn)，企業(yè)生產(chǎn)需要達(dá)到一定的規(guī)模才能有效降低采購成本、攤薄固定成本及期間費(fèi)用，提升企業(yè)的盈利能力。規(guī)模較小的企業(yè)容易受產(chǎn)品價(jià)格及原材料價(jià)格波動(dòng)等因素影響，自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力較低，容易陷入經(jīng)營(yíng)困境。規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯、成本控制優(yōu)秀的企業(yè)才能立足于市場(chǎng)，新進(jìn)入的企業(yè)因此面臨規(guī)模壁壘。
（5）客戶資源壁壘
客戶資源的積累是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)至關(guān)重要的一環(huán)，獲取并長(zhǎng)期穩(wěn)定維護(hù)優(yōu)質(zhì)的客戶資源是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)。與知名品牌商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，一方面能夠基于優(yōu)質(zhì)客戶較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力及良好信用，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；另一方面，知名客戶較高的市場(chǎng)定位及對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的高標(biāo)準(zhǔn)、高要求，亦與促進(jìn)企業(yè)不斷提升產(chǎn)品研發(fā)能力、品控能力及供應(yīng)鏈管理能力，兩者相互促進(jìn)、合作共贏，在業(yè)界樹立良好口碑，從而形成良性循環(huán)，對(duì)企業(yè)開拓新市場(chǎng)新客戶奠定基礎(chǔ)，從而對(duì)新進(jìn)入者形成客戶資源壁壘。
文章來源：普華有策
